資産管理(lǐ)

2018-2025年(nián)中國(guó↓σ")資産管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)↑ €全景調研及發展戰略研究報(bào)告

【報(bào)告編号】ZCGL

【發布機(jī)構】普華有(yǒu)策

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第一(yī)章(zhāng) 中國(guó)資産管理(lǐ)•δ行(xíng)業(yè)發展背景分(fēn)析 1

第一(yī)節 國(guó)內(nèi)資産管理(lǐ★'↑♠)行(xíng)業(yè)發展時(shí)機(jī)分(fēn)析 1

一(yī)、資産管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)規模分(fē∞ε<"n)析 1

二、資産管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)風(fēng)險分(f₽εΩγēn)析 3

三、資産管理(lǐ)相(xiàng)關政策分(f ♦λ♦ēn)析 7

第二節 資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)與經濟相(xiàng←​)關性分(fēn)析 21

一(yī)、資産管理(lǐ)與GDP相(xiàng)關性分(fēεφ♦n)析 21

二、資産管理(lǐ)與固定資産投資相(xiàng)關性 24∑δ

三、資産管理(lǐ)與證券市(shì)場'β(chǎng)相(xiàng)關性 27

四、資産管理(lǐ)與居民(mín)儲蓄關系分(fēn)析 2¶₽€&9

第三節 現(xiàn)代資産管理(lǐ)機(↔©φ♠jī)構特征分(fēn)析 39

一(yī)、現(xiàn)代資産管理(l♣≈♠×ǐ)機(jī)構投資範圍 39

二、現(xiàn)代資産管理(lǐ)機(₽•$±jī)構組織形式 43

三、現(xiàn)代資産管理(lǐ)機(jī)構盈利模式  ★''44

 

第二章(zhāng) 中國(guó)資♠©産管理(lǐ)業(yè)務投資環境分(fēn)析✔•★ 50

第一(yī)節 投資環境對(duì)資産管理(lǐ)行(xín∞♦©g)業(yè)的(de)影(yǐng)響 50

一(yī)、證券市(shì)場(chǎng)δ∞對(duì)資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)的(de)影(yǐn &∏↓g)響 50

二、股權市(shì)場(chǎng)對(du•ε✔ì)資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)的(de)影(yǐngβε)響 51

三、産業(yè)投資對(duì)資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)α§的(de)影(yǐng)響 54

第二節 證券投資市(shì)場(chǎng)環境分(fēn)β'¶析 57

一(yī)、股票(piào)市(shì)場(chǎng)投資前景分δπ$β(fēn)析 57

二、債券市(shì)場(chǎng)投資前景分(f♠≤∑Ωēn)析 66

三、衍生(shēng)證券市(shì)場(chǎng)投資前景 70♥β↕∞

第三節 股權投資市(shì)場(chǎng)環境分♠‌(fēn)析 71

一(yī)、PE/VC投資規模分(fēn)• π析 71

二、PE/VC投資行(xíng)業(yè)分(fēn)布 7™±γ5

三、PE/VC投資企業(yè)分(fēn)布 78

四、PE/VC投資地(dì)域分(fēn)布 79

五、PE/VC投資收益分(fēn)析 82

第四節 其他(tā)投資市(shì)場(chǎng)環境分(fēn)析 φ→€83

一(yī)、貨币市(shì)場(chǎng)投資環境分(fēn)析 83

二、房(fáng)地(dì)産市(shì)場(chǎngλ÷♦₹)投資環境分(fēn)析 85

三、基礎設施建設投資環境分(fēn)析 90

四、藝術(shù)品市(shì)場(chǎng)投資環÷γ​$境分(fēn)析 92

 

第三章(zhāng) 全球資産管理(lǐ)&'γ行(xíng)業(yè)運作(zuò)狀況分(fē‌♦•γn)析 96

第一(yī)節 全球資産管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)發展分(f€♣±ēn)析 96

一(yī)、全球資産管理(lǐ)市(sh×€ì)場(chǎng)規模分(fēn)析 96

二、全球不(bù)同類型國(guó)家(ji★"♣♣ā)資管市(shì)場(chǎng)對(duì)↑Ω比 97

1、發達與發展中國(guó)家(jiā)對(duì)比分(fēn)€∑™®析 97

2、不(bù)同大(dà)洲資産管理(lǐ)市(shì)場σ↓✘(chǎng)對(duì)比 100

三、全球主要(yào)資金(jīn)池規模分(fēn)析 101

四、全球投資者投資偏好(hǎo)轉移趨勢 105

五、全球投資者投資需求變化(huà)趨勢 107

六、全球主要(yào)資産管理(lǐ)公司經營狀況 $δ108

七、全球資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)盈利能(néng)力分(✘•σfēn)析 110

八、全球資産管理(lǐ)行(xíng)業γ✘®(yè)成本費(fèi)用(yòng)趨勢 110

第二節 美(měi)國(guó)資産管理(lǐ)産業(yè)¥↑Ω'運行(xíng)概況 113

一(yī)、美(měi)國(guó)資産管理(lǐφ÷÷&)市(shì)場(chǎng)分(fēn)析 113

二、美(měi)國(guó)資産管理(lǐ)÷♠ 市(shì)場(chǎng)特點 116

三、美(měi)國(guó)資産管理(lǐ✔→×₹)市(shì)場(chǎng)借鑒分(fēn)析 ☆§γ♠116

四、美(měi)國(guó)資産管理(l™®✔×ǐ)發展趨勢 118

五、美(měi)國(guó)資産管理(lǐ)業(yè)務↔♥✘的(de)風(fēng)險控制(zhì) 121

第三節 國(guó)際資産管理(lǐ)業(yè©≤)務運作(zuò)經驗分(fēn)析 123

一(yī)、國(guó)外(wài)銀(yín)行(xíng)理(lǐ)λεε财産品運作(zuò)經驗 123

1、國(guó)外(wài)銀(yín)行(xíng)理(lǐ)财産÷λ品發展現(xiàn)狀 123

2、國(guó)外(wài)銀(yín)行(xíng©≤☆♦)理(lǐ)财産品創新趨勢 126

3、國(guó)外(wài)銀(yín)∏≠ 行(xíng)理(lǐ)财産品發展經驗 132

二、國(guó)外(wài)期貨資産管理(lǐ)運作(zuò)經✘β驗 134

1、國(guó)外(wài)管理(lǐ)型期貨基λ₩金(jīn)發展現(xiàn)狀 134

2、國(guó)外(wài)管理(lǐ)型期貨基金(jīn)産品設計(jì)δ  136

3、國(guó)外(wài)管理(lǐ)型期貨基↕♥ 金(jīn)發展啓示 138

三、國(guó)外(wài)保險資産管理(l✘₹≠•ǐ)運作(zuò)經驗 139

1、國(guó)外(wài)保險資産管理(‌€lǐ)業(yè)務發展現(xiàn)狀 139

2、國(guó)外(wài)保險資産管理(lǐ)業(yè)務運作(zuò)模α<式 140

3、國(guó)外(wài)保險資産管理(lǐε )業(yè)務發展經驗 144

四、國(guó)外(wài)證券公司資産管理(lǐ)運作(z •uò)經驗 144

1、國(guó)外(wài)證券公司資産管理(lǐ)業(yè)務>★≈<發展現(xiàn)狀 144

2、國(guó)外(wài)證券公司資産管理(lǐ)業(y&¥è)務運作(zuò)模式 146

3、國(guó)外(wài)證券公司資産β‍♥管理(lǐ)業(yè)務發展經驗 147

五、國(guó)外(wài)基金(jīn)公司資産管理(lǐ)運作(zuò'£ ¥)經驗 149

1、國(guó)外(wài)基金(jīn)公司資産管理(lǐ)業(y  €è)務發展現(xiàn)狀 149

2、國(guó)外(wài)基金(jīn)公×♣司資産管理(lǐ)業(yè)務運作(zuò)模式 ₹σ151

3、國(guó)外(wài)基金(jīn)公司資産管理(≈&↔←lǐ)業(yè)務發展經驗 152

第四章(zhāng) 中國(guó)資産管理(lǐ)↔∑∑行(xíng)業(yè)發展狀況分(fēn)析 154↓​

第一(yī)節 資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)市(sh₹λ←​ì)場(chǎng)規模分(fēn)析 154

一(yī)、資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)市(shì)場(chǎ  ng)結構分(fēn)析 154

 

二、傳統資産管理(lǐ)機(jī)構發展規模 154

三、新型資産管理(lǐ)機(jī)構發展規模 ε÷₽156

1、期貨公司資産管理(lǐ)業(yè)務情況 156

2、保險公司資産管理(lǐ)業(yè)務情況 ☆≈'α159

第二節 同類型資産管理(lǐ)機(jī)構對(duì)比分(fēn)析ε♥ 160

一(yī)、商業(yè)銀(yín)行(xíng)理(lǐ)财業(₩♦>yè)務對(duì)比分(fēn)析 160

二、信托公司資管業(yè)務對(duì)比分(↑α≠fēn)析 161

三、證券公司資管業(yè)務對(duì)比分(fēn)析 162>÷♣λ

四、基金(jīn)公司資管業(yè)務對(duì)比分(fēn)析 167

 

五、保險公司資管業(yè)務對(duì)比分(fē₩&×n)析 170

六、陽光(guāng)私募資管業(yè)務對(duì)比分(⮧fēn)析 175

七、期貨公司資管業(yè)務對(duì)比分(fēλππ←n)析 176

第三節 資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)銷售渠道(dào)♠ 分(fēn)析 178

一(yī)、商業(yè)銀(yín)行(xíngΩ ↓)銷售渠道(dào)分(fēn)析 178£Ω"≈

二、基金(jīn)公司銷售渠道(dào)分(fēn₩≥)析 180

三、第三方理(lǐ)财銷售渠道(dào)分(fēnα≤∑)析 183

四、其他(tā)資産管理(lǐ)産品銷售渠© ↔£道(dào) 186

第四節 國(guó)外(wài)資産管理(lǐ)¥ ☆π機(jī)構在華業(yè)務分(fēn)析 188

一(yī)、國(guó)外(wài)重點資産管理(lǐ)☆↓$機(jī)構分(fēn)析 188

1、貝萊德集團 188

2、安本資産管理(lǐ)公司 189

二、國(guó)外(wài)資産管理(lǐ)機(j∞₩"ī)構在華業(yè)務分(fēn)析 191

五章(zhāng) 不(bù)同金(jīn)融機(jī α☆)構資産管理(lǐ)業(yè)務競争分(fēn&©₽)析 194

第一(yī)節 商業(yè)銀(yín)行(xíng)理↑£(lǐ)财業(yè)務發展分(fēn)析 19€∏4

一(yī)、商業(yè)銀(yín)行(xíng)↕" ε理(lǐ)财業(yè)務能(néng)力分(fēn)析 1∞∏α​94

二、商業(yè)銀(yín)行(xíng>®≠♦)理(lǐ)财産品發行(xíng)情況 200

三、商業(yè)銀(yín)行(xíng)産品市(shì ≈ )場(chǎng)特征 204

四、商業(yè)銀(yín)行(xíng)理(lǐ)财業(Ω™₽ yè)務盈利模式分(fēn)析 206

五、商業(yè)銀(yín)行(xíng)理(lǐ)财≈♣•≠業(yè)務發展瓶頸 209

六、商業(yè)銀(yín)行(xíng)理(lǐ)财業(yè)務×≤β發展機(jī)會(huì) 214

七、商業(yè)銀(yín)行(xíng)理σ€(lǐ)财業(yè)務發展建議(yì) 2€♠ 16

第二節 信托公司資産管理(lǐ)業(yè)務分(fēn)析 218π€

一(yī)、信托公司資管業(yè)務能(néng)力<±¶分(fēn)析 218

二、信托公司資管産品發行(xíng)情況 219

三、信托公司資管業(yè)務發展瓶頸 220

四、信托公司資管業(yè)務發展機(jī)會(huì'☆) 222

五、信托公司資管業(yè)務發展建議(yì) 223

第三節 證券公司資産管理(lǐ)業(yè)務分(fēn)析 225

一(yī)、證券公司資管業(yè)務能(néng)力分(fēn)析 2βε®ε25

二、證券公司資管産品發行(xíng)情況 2"σ✔26

三、證券公司資管業(yè)務發展瓶頸 227σλ₹¶

四、證券公司資管業(yè)務發展機(jī)會(huì) 229

五、證券公司資管業(yè)務發展建議(yì)&¥  234

第四節 基金(jīn)管理(lǐ)公司資産管理≥ ™←(lǐ)業(yè)務分(fēn)析 236

一(yī)、基金(jīn)公司資管業(yè)務能(néng)力分(fēn)析 ✔♣₩236

二、基金(jīn)公司資管産品發行(xíng)情況 241

三、基金(jīn)公司資産管理(lǐ)運作(≈₹¥zuò)模式 245

四、基金(jīn)公司資管業(yè)務發展瓶頸 247

五、基金(jīn)公司資管業(yè)務發展機(jī)會(huì) 25≠‌∞0

六、基金(jīn)公司資管業(yè)務發 ♥₹≥展建議(yì) 252

第五節 保險資産管理(lǐ)公司資産管理(lǐ)業(yè)務分∏‍(fēn)析 254

一(yī)、保險公司資管業(yè)務能(néng☆↕♥)力分(fēn)析 254

二、保險公司資管産品發行(xíng)情況 256

三、保險公司資管業(yè)務發展瓶頸 257

四、保險公司資管業(yè)務發展機(jī)會(huì) 260↕®↑&

五、保險公司資管業(yè)務發展建議(yì) 262

第六節 期貨公司資産管理(lǐ)業(yè)務₽>♠分(fēn)析 264

一(yī)、期貨公司資管業(yè)務開(kāi)展情況 264

二、期貨公司資管産品發行(xíng)情況 268

三、期貨資産配置結構分(fēn)析 272

1、經濟周期理(lǐ)論分(fēn)析 273

2、經濟周期劃分(fēn) 275

3、資産配置根據 278

4、收益測試 279

5、資産配置調整 280

6、資産配置操作(zuò)難點 281

四、期貨公司資産管理(lǐ)運作(zuò)模式 282

五、期貨公司資管業(yè)務發展瓶頸 285

六、期貨公司資管業(yè)務發展機(jī)會(h® ↑uì) 291

七、期貨公司資管業(yè)務發展建議(yì) 292

第七節 陽光(guāng)私募資産管理(lǐ)業(yè)務分(f✔​€§ēn)析 296

一(yī)、陽光(guāng)私募資管業(yè)務能☆‍§(néng)力分(fēn)析 296

二、陽光(guāng)私募資管産品發行(xíng)情況 29¥≠8

三、陽光(guāng)私募資産盈利分(fēn)析 300

1、按投資策略分(fēn)類 300

2、按資産管理(lǐ)規模分(fēn)類 ≤₹301

四、陽光(guāng)私募資産管理(lǐ)運作(zuò)模式 303

1、發行(xíng)與認購(gòu)過程 303

2、城(chéng)市(shì)模式 303

五、陽光(guāng)私募資管業(yè)務發展₩≈€✔瓶頸 304

六、陽光(guāng)私募資管業(yè)≠™♣ 務發展機(jī)會(huì) 307

七、陽光(guāng)私募資管業(yè)務發展&Ω&€建議(yì) 310

第六章(zhāng) 中國(guó)資産管‍σ↕理(lǐ)機(jī)構經營狀況分(fēn)析 312

第一(yī)節 商業(yè)銀(yín)行(xíng≈↔≠)理(lǐ)财業(yè)務經營分(fēn)析 312¶≈

一(yī)、中國(guó)銀(yín)行(xíng)理(lǐπ♥®‌)财業(yè)務經營分(fēn)析 312

1、企業(yè)理(lǐ)财業(yè)務發展規模 312

2、企業(yè)理(lǐ)财業(yè)務經營業(yè)績 313

3、企業(yè)理(lǐ)财業(yè)務特征分(fēn)析 314

4、企業(yè)理(lǐ)财業(yè)務優劣勢分®∑£(fēn)析 316

二、民(mín)生(shēng)銀(yín)行(xíng)理(lǐ)财業&© (yè)務經營分(fēn)析 317

1、企業(yè)理(lǐ)财業(yè)務發展規模 317

2、企業(yè)理(lǐ)财業(yè)務經營業(yè)績 317

3、企業(yè)理(lǐ)财業(yè)務特征分(fēn)→ 析 318

4、企業(yè)理(lǐ)财業(yè)務優劣勢分(fēn)析 31♦₹↕9

第二節 信托資産管理(lǐ)公司經營分(fēn)< 析 320

一(yī)、中融國(guó)際信托有(yǒu)限公司 32≠♣÷0

1、企業(yè)資管業(yè)務發展規模 320™♠↑π

2、企業(yè)資管業(yè)務經營業(yè) ₽績 321

3、企業(yè)資管業(yè)務特征分(fē&↕×n)析 322

4、企業(yè)資管業(yè)務優劣勢分(f •ēn)析 322

二、中信信托有(yǒu)限責任公司 323

1、企業(yè)資管業(yè)務發展規模 3π‌±↑23

2、企業(yè)資管業(yè)務經營業(yè)績 324

3、企業(yè)資管業(yè)務特征分(fēn)析 325

4、企業(yè)資管業(yè)務優劣勢分(fē✘λ'n)析 325

第三節 證券公司資産管理(lǐ)業(yèπ$±&)務經營分(fēn)析 326

一(yī)、國(guó)泰君安證券股份有(yǒu)限公司 326

1、企業(yè)資管業(yè)務發展規模 326

2、企業(yè)資管業(yè)務經營業(yè)績&÷¥γ 331

3、企業(yè)資管業(yè)務特征分(fēn)析 331

4、企業(yè)資管業(yè)務優勢分(fēn)析 332

二、中信證券股份有(yǒu)限公司 333

1、企業(yè)資管業(yè)務發展規模 333

2、企業(yè)資管業(yè)務經營業(yè)績 ≤δ±↓336

3、企業(yè)資管業(yè)務特征分(fēn)析 33♦®✘£8

4、企業(yè)資管業(yè)務優勢分(fē±✔♥n)析 339

第四節 基金(jīn)資産管理(lǐ)公€'≥→司經營分(fēn)析 341

一(yī)、華夏基金(jīn)管理(lǐ)有(yǒ♥φ®®u)限公司 341

1、企業(yè)資管業(yè)務發展規模 341

2、企業(yè)資管業(yè)務經營業(yè)>✔績 343

3、企業(yè)基金(jīn)産品發行(xíng♣≠®♦)分(fēn)析 345

4、企業(yè)資管業(yè)務優劣勢分(fē£πn)析 346

二、嘉實基金(jīn)管理(lǐ)有(yǒu)限公司 348

1、企業(yè)資管業(yè)務發展規模 348

2、企業(yè)資管業(yè)務經營業(yè)績 348

3、企業(yè)基金(jīn)産品發行(xíng)分(fē± πn)析 350

4、企業(yè)資管業(yè)務優劣勢分(fēn)析 35♥¶&5

第五節 保險資産管理(lǐ)公司經營分(fēn)析♠"₩♦ 356

一(yī)、中國(guó)人(rén)壽資産管理(lǐ)有(yǒu)限公司 φφ356

1、企業(yè)資管業(yè)務發展規模 356

2、企業(yè)資管業(yè)務經營業(yè)績 358

3、企業(yè)資管業(yè)務優勢分(fēn)析 359

二、平安資産管理(lǐ)有(yǒu)限責任¶♦‌公司 361

1、企業(yè)資管業(yè)務發展規模 3↕✘61

2、企業(yè)資管業(yè)務經營業(yγ​è)績 362

3、企業(yè)資管業(yè)務優劣勢分(fēn)析 ¥ 362

 

第七章(zhāng) 中國(guó)資産管理(lǐφ→↑)行(xíng)業(yè)發展趨勢與前景預測 364

第一(yī)節 資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)發展機(÷ασjī)會(huì)分(fēn)析 364

一(yī)、人(rén)口結構變化(huà)帶來(láiπ¶β )的(de)機(jī)會(huì) 364

二、人(rén)民(mín)币國(guó)際化(huà)帶來¶∏(lái)的(de)機(jī)會(huì) 373

三、資本市(shì)場(chǎng)發展帶來(lái)的(de)機(jī)會>Ω(huì) 379

四、金(jīn)融市(shì)場(chǎng)發展帶來(lái)的(de)↑×機(jī)會(huì) 383

第二節 資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)發展¶↔★×趨勢分(fēn)析 386

一(yī)、銀(yín)行(xíng)資® ↔産管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)策略 38¶¶₩6

二、信托公司資産管理(lǐ)市(shì)場(c<™σ☆hǎng)策略 388

三、保險公司資産管理(lǐ)市(shì)場(chǎng)策ε¶←略 391

四、證券公司資産管理(lǐ)市(shì)場(c→≥hǎng)策略 392

五、基金(jīn)公司資産管理(lǐ)市€β(shì)場(chǎng)策略 394

六、第三方理(lǐ)财機(jī)構資産管理(lǐ÷↕​φ)市(shì)場(chǎng)策略 395

第三節 資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)發展前景預測 397÷£×

一(yī)、資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)市(•☆ ♦shì)場(chǎng)規模預測 397

二、資産管理(lǐ)行(xíng)業(yè)競争結構預測 398

三、資産管理(lǐ)機(jī)構發展前景分(fēn)析 400

1、商業(yè)銀(yín)行(xíng)理(lǐ)财業(yè)務發展前景δ"≥α 400

2、信托公司資産管理(lǐ)業(yè)務發展¥↑前景 401

3、證券公司資産管理(lǐ)業(yè)務₩£ ₽發展前景 401

4、基金(jīn)公司資産管理(lǐ)業π§(yè)務發展前景 402

5、保險公司資産管理(lǐ)業(yè)務發展前景 405

6、陽光(guāng)私募資産管理(lǐ)業(yè)務發展前景 4£™ε>08

7、期貨公司資産管理(lǐ)業(yè)務發展前景 410